作者我来到一栋西式住宅。时间是白天，屋内却相当昏暗，还点着黄色的灯。
房主夫妇的女儿近期患上疾病，我要去看看她的情况。然而，我看到管家和女佣后，发现他们是恶魔，或许就是他们制造了怪事。
我对夫妇说，想在看他们女儿之前和他们私下交流。管家和女佣神情变了，问我有什么意图。我见情况不妙，大喊道，管家和女佣是恶魔，接着跑出了房子。
我拼命逃跑，恶魔在天上追逐我。几分钟或十多分钟后，我听见身后传来雷声，回头看，发现恶魔被电成了灰烬。不远处有一个天使，他正是房子里的男人。
天使说，之前自己被恶魔蛊惑，变得神志不清。他忘记了自己的身份和力量，在恶魔的影响下做了一系列怪事，发征婚广告，和表妹结婚，生下女儿，搬到偏僻地区等等。在我提醒他后，他十分困惑，然后想到具有管家和女佣面孔的女儿是女儿，具有女儿和妻子面孔的管家和女佣是管家和佣人，恶魔是顶着他人面孔的管家和女佣，就清醒过来了。
天使表示要重新拾起猎杀恶魔的任务，向我告别了。
醒来以后，我琢磨了下世界观。
恶魔和天使具有人类身体和生理功能，和人类十分相似，只是具有飞行能力和其他特殊能力，基本可以视为加强版人类。
恶魔有迷惑能力，可以让人类和天使无法正常思考。这种能力只能在被迷惑者不知道恶魔身份的情况下生效。一旦恶魔被揭穿身份，被迷惑者就能摆脱影响。
天使有攻击方面的超能力，没有辨认恶魔的能力，不能抵御或消除恶魔的影响。
我拥有辨认恶魔的能力，大概是个驱魔师。不过，我并不会驱魔，只是在找出恶魔后告诉被迷惑者，让其自行恢复而已。因为我不会被迷惑，还能让其他人恢复，所以被我揭发的恶魔将我视为重大威胁。